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二季度基金重点加仓非银金融 “抱团股”意见现分歧
2019-10-21 08:58:40来 源:白银资讯网作者:

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  中证网讯本周公募基金二季报开始披露,主动型股票基金的调仓动向颇受市场关注。数据统计显示,截至7月17日发稿时,367只主动型股票基金中有162只公布了二季度报告。近6成基金股票仓位下降。分行业看,房地产、食品饮料等行业配置比例下降,非银金融行业则配比上升。基金持股集中度上升的观点得到进一步验证,而对于一些核心“抱团股”,头部基金公司在仓位变动上已经出现分歧。

  近6成基金仓位下降环保主题基金降幅居前

  整体来看,主动型基金股票平均仓位由一季度的87.47%微降至87.02%。债券和现金占资产净值的比例分别为1.77%和9.9%,较一季度分别上涨0.29个百分点和1.14个百分点。162只基金中有95只股票仓位下降,占比近6成。

  仓位降幅最大的是上半年收益率仅4.27%的鹏华环保产业,股票仓位由一季度末的94.82%降至82.64%。该基金第二季度进行了大换血,十大重仓股全部为新晋股票,排名前三的是中国平安、联化科技(002250)和华电国际(600027)。无独有偶,另一只投资环保产业的基金建信环保产业仓位也大幅下降,由一季度末的88.06%降至81.42%,降幅达6.42个百分点。两只基金大幅调低仓位,或反映基金经理对环保股的看法转向谨慎。

  二季度股票仓位降幅较大的基金

  非银金融行业配置比例明显上升食品饮料仓位下降

  分行业来看,二季度基金十大重仓股中,持股市值占基金股票投资总市值的比例(以下简称配置比例)上升最大的行业是综合。但该行业仅有一只股票,即华测检测(300012),配置比例由0.17%升至0.4%,参考意义不大。非银金融行业排名次席,配置比例从一季末的2.23%上升至3.8%。其中,中国平安仓位升幅最大,配置比例上升0.86个百分点至2.13%。

  当前重仓股中持仓市值最大(104.54亿元)的医药生物行业配置比例微升0.014个百分点。而持仓市值次大(83.63亿元)的食品饮料行业配置比例则下降0.027个百分点,降幅排名第三,仅次于房地产和机械设备行业。

  各行业重仓股配置比例变动

  持股集中度上升基金公司对“抱团股”意见现分歧

  第二季度,重仓股持股集中度明显提升,由一季度的0.25上升至0.34。其中,持仓市值最高的10只股票中有8只配置比例上升。前三名格力电器(000651)、中国平安和贵州茅台(600519)配置比例分别上升0.41、0.86和0.43个百分点,当前配置比例均超过2%。

  有趣的是,虽然配置比例普遍上升,但有7只股票第二季度持有基金数减少了。只有3只股票持有基金数增多,分别是贵州茅台、五粮液(000858)和美的集团(000333),持有的基金分别多了6只、14只和12只。这显示出基金经理在操作方向上发生分歧,一些基金跟随潮流增仓白酒等消费类白马股;另一些则在自己原有的重仓股上继续加注。

  对于市场普遍关心的“抱团股”,头部基金公司在仓位变动上已经表现出分歧。以贵州茅台为例,易方达基金二季度减持214.74万股,而汇添富基金和嘉实基金则分别增持49.76万股和26.42万股。

  配置比例居前的股票

  另据统计,二季度有捷佳伟创(300724)、长城汽车(601633)、东北证券、东方网力(300367)等104只股票新进入基金十大重仓股。捷佳伟创新近成为4家基金的重仓古,持股总市值1.95亿元。

  部分第二季度新晋十大重仓股的股票(按持仓市值排序)

责任编辑:lly

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